SAVOIR POUR PRÉVOIR, PRÉVOIR POUR AGIR :
anticiper les évènements de votre vie !

DES SOLUTIONS POUR LES PME-PMI

PRÉVOYANCE, RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

GESTION DE PATRIMOINE

Optimiser le présent et préparer l’avenir…

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer l’avenir en toute confiance. Mon métier est de vous proposer des solutions qui vous protègent : vous, votre famille et votre patrimoine.

Pour faire des choix pertinents et adaptés à votre situation personnelle, vous disposer de peu de temps, vous voulez vous appuyer en toute confiance sur un expert.
Je suis votre interlocuteur privilégié pour faire le bilan de votre situation sociale et patrimoniale et pour vous apporter tout au long de votre vie des solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la santé, les placements et la banque.

« Protéger votre avenir et celui de votre famille » Faire face aux conséquences financières d’un arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident, protéger vos proches en cas de décès, alléger vos frais de santé. « Anticiper le grand âge » Assumer les frais liés à une perte d’autonomie, pouvoir rester chez vous, ne pas être à la charge de votre famille : l’Engagement Garanti d’une Rente de Dépendance, vous apporte une protection sur mesure en cas de perte d’autonomie partielle ou totale. « Emprunter sereinement en mettant vos proches à l’abri » Garantir le remboursement de votre emprunt immobilier, mettre votre famille a l’abri. « Évaluer vos besoins retraite, déterminer votre capacité d’épargne, anticiper votre horizon retraite, choisir votre revenu au moment de la liquidation de votre retraite » L’épargne retraite est une épargne longue. Il est donc important de déterminer son profil pour choisir le mode d’investissement adapté à sa stratégie retraite. La mutuelle de santé pour faire face à l’augmentation et :ou au déremboursement de l’assurance maladie. Le livre bancaire : Pour faire fructifier votre épargne de précaution.
Le compte titre avec la possibilité d’une Gestion sous Mandat à partir de 20 000 €.
Le contrat d’assurance vie : vous permet de vous constituer une épargne sur mesure adaptée à vos projet d’avenir.
Le compte de dépôt : pour faciliter les échanges entre vos différents placements et aussi le dédier à la gestion de votre budget au quotidien. Investir dans l’immobilier locatif consiste à acheter un logement pour le louer.C’est un placement privilégié pour diversifier son patrimoine, transmettre un bien ou obtenir une source de revenu complémentaire.
Aujourd’hui il existe de nombreux dispositifs pour construire votre patrimoine immobilier dans un cadre fiscal avantageux.

Je vous accompagne dans votre développement patrimonial et je m’engage :

• À vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.
• À identifier et mettre en place des solutions sur mesure pour couvrir vos besoins et adapter et atteindre vos objectifs.
• À optimiser les solutions existantes selon les changements de conjoncture juridique et fiscale.
• À vous apporter un service placé sous le sceau du secret professionnel.